参考答案: B

详细解析:

初级信息是指只能通过和客户沟通获得的关于客户的个人和财务的资料。这是理财规划师进行分析和拟订计划的基础。从业人员与客户初次会商时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。
次级信息是由政府部门或金融机构公布的宏观经济数据获得。