参考答案: C

详细解析:

在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要了解家庭的主要成员；其次，在描述客户的需求和目标的时候，只需要做客观的描述，而不需要有任何的分析和评估；最后，在制定理财规划书之前、之后都要就以上这些资料和客户一一核对，如果有遗漏的需要做笔记并承诺尽快进行修正。