参考答案: B
详细解析:
顾问性是指在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及具体操作,最终决策权在客户。专业性是指理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务,要求理财师或从业人员有扎实的金融基础知识和专业技能。综合性是指理财规划服务涉及的内容非常广,包括但不限于财务、法律、投资以及保险等。题干指的是理财师的专业性,故选B。
1、顾问性:不涉及客户财务资源的具体操作,只是供建议。
2、专业性:要求理财师或从业人员有扎实的金融基础知识和专业技能。
3、综合性:涉及的内容很广泛:财务、法律、投资、保险等。
4、规范性:必须遵守相关的法律法规。
5、长期性:长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标等。
6、动态性:提供动态性的方案建议。